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财务规划

财务计划不是建立信任措施的一次性活动,而是与个人和家庭一起评估目标的持续承诺, 监视你的情况的变化, 根据需要, 做出正确的调整,以确保你在正确的轨道上.

网投正规在线平台的认证专业人员是注册财务规划委员会的长期成员, 使网投正规在线平台能够获得当前的知识和专业知识,帮助客户做出良好的财务决策.

理财规划调查图像

作为一个注册财务规划师(CFP®)和特许财务分析师(CFA)团队, 网投正规在线平台专注于全面退休和生活规划. 网投正规在线平台的综合规划过程不仅关注您生活的财务方面,还关注您的个人偏好和个人情况. 让网投正规在线平台与众不同的是网投正规在线平台倾听的能力,并根据你的生活状况制定真正的定制计划. 网投正规在线平台超越了大多数现代退休计划软件包所产生的数字和统计. 网投正规在线平台确保这是你的计划.

网投正规在线平台的财务规划过程从倾听每个客户讨论他们的具体目标开始. 网投正规在线平台自定义后续的规划方法,以帮助您完成下列服务.

点击这里阅读网投正规在线平台的客户关系总结(最后更新于2021年4月12日).

 

网投正规在线平台的金融规划服务

  • 遗嘱覆核
  • 风险管理、评估和保险
  • 小企业规划与估值
  • 具体投资建议
  • 税务筹划及准备
  • 传统IRA和罗斯IRA的建议

财务规划和长期财富管理专业知识

网投正规在线平台的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)与该公司接触,以提供指导, 一些客户可能更喜欢长期的财富管理专业知识,提供包括财务规划在内的全面方法, 税务筹划和投资顾问专业知识. 网投正规在线平台的附属实体, 网投正规在线平台,有限责任公司是一家独立的、只收取费用的财富管理咨询公司. 网投正规在线平台专业人士注册为证券投资顾问 & 交易委员会.

网投正规在线平台的专业人士认为,只收取费用的补偿方式是对客户最透明和客观的补偿方式. 该模型确保你的理财规划师扮演受托人的角色. 只收取费用的规划师直接从客户那里获得咨询报酬, 计划的实施和持续的资产管理. 全国个人财务顾问协会的所有成员都必须只在收费结构内工作.

演讲:为职业生涯早期的专业人士增加你的净资产

演讲:为职业生涯中期的专业人士增加你的净资产

演讲:退休和生活护理规划:帮助你建立一条通往和平未来的道路